新的一年，奥蒂斯有了新恋情，埃里克和亚当正式牵手，珍也怀孕了。与此同时，新校长霍普试图让莫戴尔从新成为卓著的代名词，艾梅探索女权主义，杰克逊堕进单相思，丢掉的语音信箱成为伏笔。为守约动物、外星现象、外阴纸杯蛋糕以及格罗夫夫人的更多出色表演做好预备。

跟着莫戴尔中学的关闭，奥蒂斯和埃里克如今面临着新的应战 — 迎接他们在卡文迪什第六学院的第一天。奥蒂斯担心可否成功建立新诊所，而埃里克则祈祷他们不会再次成为掉败者。但对所有莫戴尔中学的学生来说，卡文迪什都是一种文化冲击 — 他们自以为前进开通，但这所新学院到达了另一个层面。这里的社区花园有每日瑜伽，有剧烈的可延续发展空气，…