殷商末年，东海上将夜叉密谋篡权，狡计暗害龙王之女以告竣他统治东海的目标。不意其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒偶尔撞到。为了此地无银三百两，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在别的一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道，途中碰到了遭受夜叉暗害而掉记忆的龙女，以及精晓改变和遁地之术的土行孙，三人都被…