伊欧起首是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的回属，后来它被迫分开，跋涉在波兰和意大利交壤的乡下时又逃脱，既遭遭到残暴的状况，也遭碰到热和的情况，而在这一起傍边，它窥察到人性的愚昧和成功。在伊欧的旅途中，它同时遭到各类人物的援助和阻碍，包孕年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰)…