小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，加进魔女舞会。不意被雷雨魔女发明，向魔女头头诘扬，她被抓了起来。魔女们呵她不守礼貌，擅自加进舞会，要严重责罚。魔女头头让她回家，要她在一年里做个好魔女，可得饶恕。小魔女回家后，苦学魔法，用魔法援助他人，做了许许多多功德。一年后，她又往布罗金山，以为魔女头头会赞赏她，谁知成…

生性调皮喜好恶作剧的小女巫，按耐不住猎奇心，偷偷跑进一年一度的成年女巫迎春祭，但岁数不符划定的她，很快就被坏心眼的女巫姑姑逮个正著。作为责罚，女巫皇后要求她在一年内证实本人是个好女巫，并不才一次迎春祭前通过魔法测验，不然将永远不得踏进迎春祭。