在MIDNIGHT的世界，反抗阴郁的时刻行将到临。　　经由三个世纪的勾心斗角与战争，阴郁之王Izrador毕竟击败自由族类的英豪与军队。如今，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下，人类一族过着被榨取的生存，而精灵与矮人们则猬缩到偏远的丛林与深山里，在那边他们尽看的反抗也慢慢屈就于Shadow不成晃荡的淫威。　　受命查询拜访一位掉落…

学校裡最受欢迎的女孩凯拉与朋友在派对上吸毒，最后因为滥用药物过量昏迷送医，她的男友丹尼及朋友迪诺因害怕，迟迟不敢坦白毒品的源头，虔诚信仰耶稣的亚林，同时也是他们的朋友，如何带领他们走出黑暗，聆听上帝所要诉说的真理，以及女孩究竟能否再次甦醒，重新展望新人生…