在庆贺寿元(冯远征 饰)出山的演出时，舞台上的于子龙(杨威 饰)猝死。万小青一枪打中了来参加庆典仪式的汉奸。吉野三郎(黄河 饰)逼着万年青说出寿元下落，万年青疯了。原来在花子的帮助下寿元早就躲到了天津，英海带着吉野三郎到王府抓寿元却扑了空。
