艳丽仁慈但举止性情几多有点儿怪异的小夜子（市川实日子 饰），和一群心爱的猫儿单独生存在近郊的旧宅中。她似乎生造诣有招猫喜好的气质，而她也如两年前弃世的奶奶那样对这群心爱的小生灵分外疼爱。无忧无虑的小夜子，每日里将猫儿们装在小拖车内，便沿着河岸行走，边唱着怪异的 “租赁猫”呼叫号召声。在这一进程傍边，她前后相逢了家道殷实但…

今では群馬の実家を手伝いながら退屈な日々を送るアユム（山田真歩）も、高校時代は女子だけで結成されたラップグループの一員だった。だが、ヒップホップ音楽に夢中だった仲間たちも卒業後は散り散りになってしまう。そんなある日、アユムはかつての仲間ミッツ（安藤サクラ）らと共に、再度一夜限りのライブを行おうと思い立ち……。

续篇的舞台转到了群马县。埼玉县的说唱歌手一宫和汤姆跟随乐坛传奇先辈武田的萍踪来到了群马县。在那边他们碰到了自称是“武田首席学生”的女子——阿步。阿步已经是“奔三”的岁数，她在父亲开的魔芋店里打杂，依然胡想着走音乐之路......

东京某东老旧的公寓内，生在世胖乎乎的涂装工人福田辰男（大岛美幸 饰），他长相平平，但泄气向上，在工地为伙伴们所信任，在公寓则为养着蟒蛇的邻人马渊和曾有过偷盗前科的青年调整纠缠。可是阿福也有致命之处，他不善于对付女性。密友岛木拓郎（荒川良良 饰）一向为阿福的恋爱担心，为此不竭张罗着为他介绍对象。懊末路的阿福为此和同伙吵架，…