麦宜红自小就很钦慕黑道中的干爹，李强是跟随其干爹社团中的头子，想干出一番事业。李强为被垂老倚重，小楫轻船发布不择手段寻求麦宜红，后被宜红干爹重用……告竣目标后，李强与干爹交恶成仇，为称霸江湖，清理异已，救死扶伤……

天无门主呼伦法师(张道饰)苦练「子阴毒功」成心称霸全国，作法取孺子尿与胎盘，以供练功，手段残暴。高生(袁日初饰)乃阴阳堂学生，偶尔中闯进禁地，发明「阴阳分元大法」秘笈，乃阴郁偷练，但因根抵陋劣，弄得灵魂离身，不可返回，幸得银久(李文泰饰)及时救助。海青派李天道遭天无门殛毙，妹李剑娥(刘皓怡饰)遍访江湖寻兄。是夜正值关作法取孺子…

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