故事产生在清末平易近初时期，九河下梢天津卫，五湖四海的好汉高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，时代与神州技击馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身尽学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）。经由神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭日新月异，将八卦掌练得出神进化。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫张牙舞爪来…

石小龙是一个难得的戏剧苗子。为参加全国“萌芽杯”戏曲大奖赛，他在爷爷的精心指导下刻苦练功。大奖赛开始了，来自梨园世家的戏校学生俞幼春，一出《武文华》博得观众满堂喝采。接着石小龙上场演《火烧裴元庆》走“云里翻”下高，惊险漂亮却不幸扭伤了脚。俞笑春在给石小龙治脚的闲谈中，得知小龙的爷爷古春麟正是自己失散…