一对名为阿德莱德和盖博的夫妻带着孩子到海滨度假，这里已经是阿莱德莱童年的文娱场合。在海滨与泰勒一家玩了一天今后，阿德莱德愈发地没法从往昔的伤痛中走出，他越来越感觉本人的家庭将要产生多难害。到了晚上，他们一家甚至看到有四小我手拉手在行车道上站立，似乎有更多诡异的事情期待着他们。

故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照。就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了…