故事产生在将下世界，阿龙（拂晓 饰）和阿强（张学友 饰）都是抓捕妖兽的特警队差人，可是部下（袁和平 饰）很是器重阿龙，而对阿强就戒心重重。阿强气可是在酒吧买醉，获取了女友（李若彤 饰）的撑持快慰。然而，二心头总是笼罩着暗影——原来阿强的母亲也是妖兽，后来他把这个隐秘告知了阿龙。阿龙也率直了本人跟妖兽幻姬（李嘉欣 饰）的一段…

仁王丸は阿仁王と吽仁王の息子。本当は人間の子だが、わけあって阿仁王と吽仁王の息子として育てられている。 阿仁王と吽仁王は、仁王丸を般若のところに預けようとするが、そこから逃げ出し宇宙の中心にあるという須弥山を目指して冒険を始める。実は、それこそが仏に定められた道で、帝釈天と戦う運命を持っているということにほかならなかっ…