英国女子艾德娜（Judy Davis 饰）与将来的婆婆摩尔夫人远赴印度，此行既为了探看艾德娜在印度做地方式官的未婚夫朗尼，亦可同时拓展视野。艾德娜的心计心情不在白人之间的酬酢活动，而是更渴想体会印度的异域风情，并是以与当地医生艾斯结识，艾斯对英国人布满纯洁的佩服之情，固然偶有掉看，但他仍然为摩尔太太的优雅气质赞叹、时常援助白人得…
故事发生在十九世纪的南亚次大陆，丹尼（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）和比利（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）在服完兵役后并没有急着返回祖国。他们发现了一个古老的王国卡菲尔斯坦，其中居住着的都是未开化的土著。丹尼和比利有信心利用他们的聪明才智和先进技术让这群野人们相信他们生来就是统治部落的国王。 起初，事情并不如两人想象…
