故事发生在上世纪五十年代的巴黎，四名女性在蒙马特的街道上被人谋杀，案情看似毫无关联，但探长梅格雷却怀疑这四起案件为同一名连环杀手所为。梅格雷面临破案的巨大压力，于是他利用罪犯的虚荣心精心设计了一个抓捕计划。随着调查的深入，梅格雷将嫌疑人名单缩小到三人范围，最终的结果令人震惊。

艾拉（安妮•海瑟薇 饰）出生与一个色彩斑斓的奇幻世界中，每个在这里出生的孩子都会得到仙女的“礼物”。而可爱的艾拉得到的“礼物”是服从。自此，无论是多苛刻的要求，只要一声命令，艾拉便会一一照办。艾拉母亲去世前便叮嘱她以后要用自己内心的真实信念去抗行咒语，而且必须找到下咒语的魔女才能完全解除咒语。此时的艾拉已经饱受继母及继…